“史上最贵”新股来了!“大肉签”还是“割O 保荐机构为光大证券

2021-12-09 02:53:41 文章来源:网络

A股史上最贵新股来了!

7日晚,禾迈股份发布科创板上市发行公告,公司发行价定为每股557.80元,发行市盈率225.94倍,9日启动申购。

从绝对价格来看,目前A股发行价仅次于禾迈股份的分别为义翘神州和石头科技,两者发行价分别为292.92元和271.12元。

公告显示,禾迈股份本次公开发行1000万股,发行后总股本为4000万股,发行后总市值223.12亿元,对应募集资金55.78亿。

中一签需缴款近28万

从目前看,禾迈股份之所以发行价和发行市盈率如此之高,与其所处行业景气度颇高不无关系。

招股书显示,禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。在光伏逆变器领域,公司产品包括微型逆变器及监控设备,以及根据微型逆变器理念设计的模块化逆变器及其他电力变换设备。

业绩方面,禾迈股份于2020年、2019年、2018年分别实现营收4.95亿元、4.60亿元、3.07亿元;净利润分别为1.04亿元、0.81亿元、0.16亿元。公司预计2021年实现净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增长约73%至102%。

禾迈股份三季报显示,前三季度公司实现营业收入5.07亿元,同比增长65.94%,实现归母净利润约1.22亿元,同比增长85.99%,扣非净利润1.18亿元,同比增长90.51%。公司预计今年实现归属净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增长约73%至102%。

受益于光伏行业的持续扩张,近年来二级市场上阳光电源、锦浪科技、上能电气、固德威等逆变器个股走势强劲。其中,阳光电源股价自去年初启动以来,至今累计涨幅已逾15倍,动态市盈率超过80倍。

从可比公司对标来看,市场多数认为禾迈股份合理对标境外对手enphase,其美股市值300亿美元左右,而禾迈逆变器性价比相对更高,预期未来有望抢占更大市场份额。

根据记者统计,除了禾迈股份,年内发行超百元的新股有11家,其中只有成大生物上市当天破发,收盘跌超27%,其他上市首日均上涨,平均涨幅翻倍。

按照科创板中一签500股计算,中签禾迈股份的投资者全额缴款金额近28万元。若禾迈股份涨幅能翻倍,公司也将成为千元股。

如果按今年2亿元的净利润计算,禾迈股份今年的静态市盈率超百倍,超出阳光电源,与锦浪科技、固德威等相近。

禾迈股份可能破发?

自从10月下旬中自科技等多只新股上市首日破发,新股稳赚不赔的神话破灭。

不过,自11月3日开始上市的新股中,只有新点软件上市首日破发,此外再无新股首日破发。

禾迈股份如此高的发行价和发行市盈率也令部分投资者对于其上市后会否破发产生担忧。

不少股民表示,怕破发,但又怕错过大肉签。

在禾迈股份股吧里,有股民直言不敢申购,也有股民表示中签了也不敢缴款。也有股民表示,只要能中签,肯定会缴款。

即使对于中签愿意买的股民来讲,其中也有不少人“叫苦不迭”,毕竟中一签需要缴款27.89万元(科创板单签500股)。

对此,深圳一位私募高管分析称,“光伏逆变器属于光伏行业中比较有技术含量的细分子行业,再加上禾迈在微型逆变器具有一定的技术优势,算是行业的龙头之一,因此定价比较高。从目前看,该股由于定价较高,上市后整体上涨空间不会很大,但首日估计也不会破发。”

“光伏现在是热门赛道,估值高企,我们对禾迈相对谨慎,”东部一家券商资管部人士则表示,“一级市场定价如此高,对二级市场来说未必是好事。一旦首日大涨,后续风险很大。”

禾迈股份也提示风险称,公司发行市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率(51.02倍),高于同行业可比公司平均静态市盈率(178.31倍),存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。提醒投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

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读创/深圳商报记者 陈燕青

部分内容来源 央视财经、东方财富网

编辑 黎莉

责编 马强

监制 刘柱

校审 喻方华

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来源:深圳商报

中国经济网北京12月7日讯 据上交所官网消息,上交所决定终止无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“盛景微”)首次公开发行股票并在科创板上市审核。

2021年12月3日,盛景微和保荐人光大证券股份有限公司向上交所提交了《无锡盛景微电子股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(盛景微【2021】05号)和《关于撤回无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请报告》(光证报〔2021〕686号),申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,上交所决定终止对盛景微首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

盛景微2021年6月30日披露的招股书申报稿显示,公司主要从事电子雷管核心控制组件及其起爆控制系统的研发、生产和销售,目前主要产品包括电子延期模块及起爆器。

盛景微原拟在上交所公开发行股票不超过2516.6667万股,不低于发行后总股本的25%,原拟募集资金8.52亿元,用于延期模块研发及产业化项目、研发中心建设项目、发展与科技储备资金。

盛景微此次发行的保荐机构为光大证券股份有限公司,保荐代表人为黄腾飞、何科嘉。

(责任编辑:蒋柠潞)

来源:中国经济网

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